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丰富3年暴跌230倍碾压腾讯 季昌群的并购帝国陷危

发布时间:2018-12-31

  继银亿以后,又一家平易近营企业曝出债券违约消息。日前南京丰盛产业控股集团有限公司到期债务违约情形引发市场关注。12月25日,南京丰盛产业控股集团有限公司(简称丰盛集团)发布布告称,丰盛集团有12.78亿元到期债权未实时了债,并由此可能触发5只债券统共45亿元提前还款条款。

  12.8亿元本息过期激起45亿债券交叉背约

  丰盛集团及其旗下南京建工集团、南京东部路桥工程在内的5家公司因为活动资金缓和,“背有清偿任务的已到期债务金额乏计有12.8011亿元未实时还款”(已付出247万元),产生违约。

  波及的债务人包含中信信赖、少安信托、四川信托、光大兴陇、安全信托、上海疑托在内的8家书托公司,以及浙商银行、北京银行、平易近生银止、江西银行4家银行。

  值得留神的是,南京丰盛另有11只公募债券存绝,算计85亿元。个中5只设置了“提早到期条款”,共计45亿元,此次违约同时触发了这些债券提早赎回条目。

  据南京贸易圈信源流露,12月26日下午,南京市金融办已参与本次本次民企债务过期事情,力求减缓丰盛集团债务危险。

  丰盛集团在公告中称,债务违约将严峻影响公司后续的活动性,硬套正常的生产经营,重大影响偿债才能。目前公司正在经由过程表里部加速资金张罗,包括收受接管答收账款、处理资产、当局介进领导、与金融机构踊跃相同等办法。

  丰盛控股抛清关系,丰盛系帝国群体狂跌

  事件发酵后,丰盛控股方面第一时直接受中国证券报记者采访时表现,丰盛控股与南京丰盛产业控股集团有限公司出有股权关联,是完整自力的、分歧的经营主体。丰盛控股公司经营所有畸形。

  新浪港股查问wind企业库发明,南京丰盛工业控股散团无限公司创立于2002年,公司经营范畴包括建造工程施工;工程治理办事;真业投资;本钱与资产的收购等。这与丰盛控股经营主业相似。

  wind企业库显示,南京丰盛第一大股东为南京新盟企业管理有限公司,工商资料显示:季昌荣又持有南京新盟企业管理有限公司99.9%股份。第二大股东为纪昌荣,持股28.48%。也就是道纪昌荣持有南京丰盛产业控股集团最少62%的股份,占有绝对控股权。

  一样,工商材料隐示,丰盛集团目前第一大股东为南京新盟企业管理有限公司,持股34.06%;第二大股东为季昌荣,持股28.48%。值得注意的是,季昌荣又持有南京新盟企业管理有限公司99.9%股份,从股权关系看,季昌荣为丰盛集团实控人。

  不过,丰盛控股实控工资纪昌群,为继续枯的外族年老。今朝,季昌群领有丰盛控股51%的股权,是公司第一大股东,为公司实控人,也是公司法定代表人和董事会主席。

  不过,值得注意的是,季昌群已经是丰盛集团实控人。2017年10月份和2018年4月份,丰盛集团和南京新盟均禁止股东变革,季昌荣均代替季昌群成为丰盛集团、南京新盟股东,原现实把持人季昌群则从丰盛集团股东名单中消散。

  丰盛控股固然澄浑,然而并没有压服投资者,大哥季昌群的公司不断被兜售,丰盛集团债务危机连累两只港股公司集体暴跌。上午9:20港股聚集竞价时间,丰盛控股暴跌18%收盘,9:28分,丰盛控股在港交所发布公告将停息交易,长久停牌。9:50分,丰盛控股再次发布正式停牌公告,以刊发廓清媒体相干报导公告。

  随后丰盛系齐线下降,中国高速传动跌11%,卓尔智联跌7.22%,衍生集团跌8.08%,中国赛特跌5.88%。

牛叉的资本运做,解读丰盛控股的本钱王国

  4年前,当大师问季昌群是谁,人人可能一脸懵逼。论著名度,比不外张远东;论高调,比没有过袁亚非;论专版里,他果然实的很低调。丰盛开端被民众普遍的晓得,应当是初于2017年4月的那场海内机构在港股市场做空丰盛控股(00607.HK)事宜。上市4年的时光,季昌群便在2018年胡潮百富榜中,以300亿财富排名第89位,一度令市场惊诧!

  而取季昌群薄弱的小我财产使人赞不绝口另有歉衰控股跨越腾讯的短时间暴涨态势。

  2013年12月丰盛控股上市,在被外资机构做绝后1年,在2016年前后丰盛股价到达一个顶峰,其时喷鼻港市场机构是这么描画的:腾讯控股从上市以来总市值上涨了240多倍,用了12年的时间,但是一个从南京来的叫做丰盛控股的公司只用了三年,市值就从3亿元爬升至700多亿。

  丰盛控股又是何许人也,它为什么能跑赢腾讯,并且是比腾讯少了9年的时间。丰盛控股前称汇多利集团,主业为出产日家居电器用品。2007年5月14日于开市前遭证监会迫令停牌。

  2008年,有名资本市场高手翰志坚出资350万港元,向本大股东杨渠旺收购了1.518亿股,36.03%的总刊行股数,成为控股股东,当心始终未能复牌。

  原来是个好公司,但是开创人和资本玩家“作来作往”,旁边有次发股募资,就找了季昌群旗下的一个公司Magnolia Wealth担任包销。

  此后公司供股,果简志脆没有认购的闭系,供股后,简志坚股权由36.03%摊薄至7.21%,季昌群则由没有持股酿成占股超越50%的大股东。接着就把丰盛集团一局部资产拆出来,成了丰盛控股。

  反向收购胜利后,于2013年12月成功复牌,事先公司已发行股份为21.1亿股(不包括可换股债券),市值约3.2亿港元。

  在2014年间,季昌群兑换全部的可换股债券,兑换价为0.05港元,他只花了5亿港元就调换了100亿股。此后季昌群资本运作,2015年初,丰盛引进华融作其第二大股东,让渡约7.09%股份,价格约为5亿港元。

  2015年末,丰盛以10.4亿港元从季昌群收购卓尔发作(2098.HK)的股票,期后再背华融配售约4.5亿股,价值约7亿港元。实现配卖后,华融持有9.02%,而季昌群股权降落至64.76%,公司已刊行股分升至156.4亿股,市值约323.7亿港元。对照两年前的市值,升幅已达100倍。

  2016年当前,丰盛控股一直并购,前是用现款减股票方法认购了衍死团体(06893.HK)大略23.8%的股票,总价2.95亿港元;接着出售了气力建业(00519.HK)22.309%的股票,总价为4.36亿港元;而后就以是全体收股票的圆式支购了下速传动(00658.HK)。

  最最使人愕然叫尽的是, 2016年前后丰盛控股和卓尔集团(02098.HK)交叉持股,卓尔集团持有丰盛控股3.5%,而丰盛控股异样持有卓尔集团8.83%股份。尔后二者股价齐齐大涨。对这类相互持股、互为利润,以及两家公司股票在同期均阅历大幅上涨的景象,丰盛控股履行董事王波前段时间接收采访时道到:“实在我们管理层对付股价并不特别存眷,咱们存眷营业的发展,股价的稳定纯洁是由投资人本人决议,推荐世界杯买球。”

  经由一系列的资本并购后,丰盛控股市值曲线蹿降,到2016年9月,市值曾经删幅230倍,市值高达700多亿港元。

  在公司股价高位,2017年,丰盛控股迎去格劳克斯沽空,而在江苏富豪季昌群雄薄财力和宽大人脉的逮捕下,丰盛控股开展了高达40亿港元的回购,加上公司流畅股占比拟少和高量极端的股权架构和港股通的逼空年夜战,终极丰盛控股博得了那场反沽空的成功!

  目前,季昌群在港股持股上市公司有中国高速滚动,持股74%,季昌群相对持股;持股丰盛控股为51%,为公司实控人;同时还持股卓尔智联、衍生集团等5家公司。目前,季昌群已经加入中生结合以及实力建业两家公司。

丰盛控股深陷债务危急,公司现金流存宏大压力

  丰盛控股忽然暴发的多少个异常举措,使得大众加倍关怀丰盛控股业绩是可正常,丰盛控股是不是关涉丰盛集团当中!

  第一个异常举动是,着名沽空机构格劳克斯2017年开始做空丰盛控股,虽然凭仗季昌群雄厚的团体财力、人脉以及边疆股民的鼎力支撑,赢得了胜利。但格劳克斯指出的几个题目依然值得沉思。

  一是指丰富的股价能否被操控?股价3年涨230倍,跟卓我的穿插持股形成股价暴跌值得猜忌。

  二是:应用股价回升,背后将公司最可贵的资产转移至主席季昌群及其家属。2016年6月在公司股价高位,丰盛以2.4亿元钱的价钱,将旗下丰盛绿建集团及其子公司出卖给第三方嘉盛扶植集团(JCC)。2017年10月份在公司高位季昌群将丰盛集团(也就是本次债务危机配角)自己名下股权全部让渡给兄弟季昌荣。

  第发布个异常是公司业绩大挨扣头。起首,我们至多能看到丰盛控股2018年中期总营收大降20%,停业利润同比暴降88%。主业并未给公司带来利润,扣非后净利吃亏3亿,同比骤降150%。公司现金等价物更是发生了23亿的盈余,今朝公司现金为31亿,较年底大幅削减20亿。

  第三个异样是公司罢免核数师。正在本月晦,丰盛控股便已被业内度疑警告状态呈现同常。12月6日,丰盛控股在事迹表露前宣布《股东特殊年夜会公告》,曝出免职核数师的新闻。

  第四,据天产K线查询,丰盛控股对中包管90亿。据丰盛控股2018年债券半年报式样,讲演期终公司的非经营性来往占款和本钱拆解总计就有96.74亿元,此中三胞集团及其控股的雄图高科(600122.SH)分辨乞贷7亿和1.5亿。

  呈文还显著,停止上半年,丰盛控股还没有履行及已实行结束的对外担保总数有89.37亿元,个中不只有三胞集团的10亿元,来岁年中到期;借有新光控股集团的2亿担保余额,2018年12月26日到期。(作家:金石)